상담 안내

재무설계 상담 안내

현재의 재무상태를 함께 살펴보고, 필요한 준비의 순서를 정리하는 것이 상담의 목적입니다. 특정 상품 가입을 전제로 상담을 시작하지 않습니다.

상담 절차

1차

상담 희망 분야와 간단한 상황을 먼저 확인합니다. 이 단계에서 결정을 요구하지 않습니다.

2차

일정과 장소를 협의한 뒤 대면으로 진행합니다. 선택이 아닌 필수 절차이며, 이 자리에서 소득·지출·자산·부채와 목표를 함께 정리하고 우선순위를 판단합니다.

3차

검토 내용을 바탕으로 선택 가능한 방향을 설명하고, 필요 시 다음 단계를 안내합니다.

소득·지출 내역, 보유 자산·부채 현황을 메모해 오시면 상담이 더 원활하게 진행됩니다. 다만 상담을 위해 민감한 자료를 사전에 반드시 제출하셔야 하는 것은 아닙니다.

상담 과정에서 필요한 경우 금융상품을 안내할 수 있으며, 계약이 성사되면 관련 수수료 등 보수가 발생할 수 있습니다. 상담 비용은 상담 신청 전 안내드립니다. 자세한 내용은 사업자 및 이해상충·수수료 고지를 확인해 주세요.

상담은 어떤 방식으로 진행되나요?

먼저 유선 또는 카카오톡으로 간단한 상황을 확인한 뒤, 2차 대면상담을 통해 재무 현황과 목표를 함께 분석합니다.

대면상담은 필수인가요?

네, 필수입니다. 1차 사전 상담만으로 모든 분석이 완료되지 않으며, 일정과 장소를 협의해 2차 대면상담을 진행합니다.

상담 비용은 어떻게 되나요?

상담 비용은 상담 신청 전 안내드리며, 자세한 사항은 사업자 및 수수료 고지 페이지에서 확인하실 수 있습니다.

상담 중 금융상품을 안내받게 되나요?

네. 상담 과정에서 필요한 경우 금융상품을 안내할 수 있으며, 계약이 성사되면 관련 수수료 등 보수가 발생할 수 있습니다.

상담 절차를 확인하셨다면